Beschrijving: Ten zuiden van de grens: geregisseerd door George Sherman. Met Gene Autry, Smiley Burnette, June Storey, Lupita Tovar. Federaal agent Gene Autry en zijn sidekick Frog worden naar Mexico gestuurd om te voorkomen dat buitenlandse mogendheden de controle over Mexicaanse olieraffinaderijen verwerven en een revolutie onder het Mexicaanse volk aanwakkeren. Gene wordt verliefd op senorita Dolores, maar ontdekt dat hij naar het eiland Palermo moet vertrekken, waar haar oom Don Diego wordt verhinderd zijn vee naar de markt te vervoeren door de buitenlandse agenten, die Dolores 'broer Andreo hebben gecoöpteerd om zich bij hen aan te sluiten. Terwijl Gene en zijn mannen proberen vee over zee in een wachtend vrachtschip te laden, worden ze aangevallen door Andreo en zijn revolutionairen, met fatale gevolgen..